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套餐涨价13%~18% 财报不及预期 奈飞能否延续神话?

本文摘要:,近期因为第二季度财报不及预期,其股价在财报公布后转入了波动上行的地下通道,落幕了今年3月底以来的强势声浪。 7月17日,奈飞公布了该公司截至2020年6月30日的第二季度财务报表。财报表明,奈飞第二季度总营收为61.48亿美元,同比快速增长24.9%;归属于奈飞的净利润为7.20亿美元,同比快速增长166.1%。

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,近期因为第二季度财报不及预期,其股价在财报公布后转入了波动上行的地下通道,落幕了今年3月底以来的强势声浪。  7月17日,奈飞公布了该公司截至2020年6月30日的第二季度财务报表。财报表明,奈飞第二季度总营收为61.48亿美元,同比快速增长24.9%;归属于奈飞的净利润为7.20亿美元,同比快速增长166.1%。值得注意的是,奈飞第二季度每股收益1.59美元,高于此前市场预期的1.82美元,此外,该公司预计,第三季度的追加收费会员数量为250万,去年同期为680万,而市场预期为527万。

在奈飞方面显然,今年上半年用户的大幅快速增长是来自于疫情,疫情平稳后付费用户数量必须挖出新的增长点。  不受此影响,在财报公布后,奈飞股价在盘后下跌近12%。

  多位业内人士在拒绝接受《中国经营报》记者专访时回应,如果奈飞不减少新的所求模式,奈飞未来的营收展现出将主要各不相同海外收费用户和套餐的提价空间。  同时,奈飞当前用《纸牌屋》《怪奇物语》优质内容换用户的方式减少了公司运营成本,涨价空间却遭遇天花板,而且缺少内容库必须大大售予内容的存活方式也在推高成本,长年来看这并有利于奈飞的发展。

  高于预期的奈飞  只不过,在这个美国疫情影响仅次于的季度,市场给与奈飞十分低的期望。随着美国新冠肺炎疫情每日追加病例居高不下,高盛在7月10日的报告中把奈飞的目标价下调到670美元,有30%的快速增长空间,当天奈飞股价大上涨8%,第二天超过历史新纪录的575美元。  然而,奈飞在第二季度的收费订阅者数快速增长大不如预期,实际清净快速增长270万订阅者数,高于此前公司预期的500万净电子货币,甚至高于上年同期550万的净快速增长。

其中,美国本土收费订阅者数经常出现了负增长。第二季度北美地区订阅者数6010万,较上一季度经常出现13万下降,公司预计第三季度本土地区订阅者数净快速增长80万,也高于上一季度174万和上年同期100万的净快速增长值。

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而海外会员数9146万,第二季度清净快速增长283万,某种程度显著高于上个季度786万和上年同期458万的净快速增长值,公司预计下个季度海外地区订阅者数净快速增长完全恢复到620万。  对于用户新的增量高于预期,奈飞首席财务官斯宾塞·诺依曼在财报公布后的电话会议中说明称之为,按照目前的第三季度的目标,奈飞的两个季度增量能建构历史新纪录。

如果今年第三季度能达成协议目标,奈飞的用户新的增量将快速增长1250万,这将比历史记录多出100万。  一位行业分析人士在拒绝接受记者专访时回应,奈飞在第二季度订阅者数快速增长上升的原因主要是下调了美国本土地区的价格,另一方面则是因为第二季度的上线新的内容较较少。

虽然下调套餐价格导致订阅者数快速增长上升,但收益可以协助奈飞在原创剧集制作上有更大的资金实力,减少债务开销。  流媒体巨头环伺  互联网分析师于斌在拒绝接受记者专访时回应,如果奈飞不减少新的所求模式,奈飞未来的营收将主要各不相同海外收费用户和套餐的提价空间。而这两个近期的情况都不容乐观。

  只不过奈飞管理层仍然在警告投资者必须慎重看来疫情对公司的受到影响,此次财报公布后,也许会令奈飞和其他科技巨头的股价短路情绪加热下来。  近期财报数据表明,奈飞全球享有1.93亿收费用户,其中北美地区收费用户7300万,国际收费用户1.2亿。根据Statista的数据,2018年美国享有1.28亿家庭,假设每个家庭都有一个奈飞账户,则奈飞在北美的收费渗透率约57%,早已归属于很高的水平,未来快速增长空间受限。

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所以用户的快速增长未来不能期盼于国际市场。其中,发展中国家用户快速增长较慢,但受限于整体消费水平,平均值每位用户的收费价格仍正处于较低水平。  国际地区的ARPU(每个用户的平均收入)在过去两年基本没变化,主要是因为国际市场依然正处于获客扩展阶段,估算短期内提价的可能性较小。

  公开发表资料表明,奈飞在今年年初下调了套餐价格,涨幅为13%~18%,为12年来仅次于涨幅。调整后,奈飞最热门的一档订阅者服务的价格从每月11美元上涨至13美元。该档服务容许用户同时在最少两个有所不同的联网设备上观赏奈飞的高清节目。在此情况下,作为奈飞竞争对手之一的美国视频网站Hulu则上调了价格,订阅费(不含广告)从7.99美元上升至5.99美元。

  虽然奈飞的订阅者制模式回避了被疫情波及的广告业务的影响,但奈飞的营收主要源于收费会员的订阅者,因此,对于奈飞来说,必须重点实地考察其免费用户的转化率和收费用户的复购亲率。奈飞官网信息表明,用户可以免费用于30天。当前的会员价分成8.99美元/月~15.99美元/月。

欠下流量红利后,2020年下半年,奈飞订阅者用户增长速度将承压。如若在订阅者用户增长速度上升的同时,保证营收的快速增长,提升会员价或是一种有可能。  奈飞某种程度面对提价的压力。

虽然奈飞的订阅者用户在大大减少,但每位收费会员产生的ARPU的增长速度却不显著,甚至在一些国家和地区经常出现了同比负增长的情况,解释当地订阅者用户收费意愿在上升。  此外,于斌回应,为了提升ARPU(每用户平均收入)值,奈飞涨价后,其收费标准已成除HBOMax外所有流媒体平台中价格最低的。而流媒体的战争也随着奈飞的兴起而开始。

从竞争角度来看,全球流媒体行业已转入巨头之间的存量竞争,这也增大了奈飞ARPU值的快速增长可玩性。  公开发表资料表明,2019年迪士尼发售了月费为6.99美元的Disney +,其七月初周下载量较前周减少64%。该公司旗下的Hulu视频网站的家庭平均值播出时间较上个月也有所快速增长。此外,苹果(NASDAQ:AAPL)旗下的苹果TV+的家庭平均值播出时间也大幅度快速增长,从平均值53分钟攀升至80分钟,增幅约51%。

  记者就涉及问题向奈飞方面联系专访,对方仅有恢复称之为:“No comment.。


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